＜もっとラクするために＞確定申告で気づいたことを次に活かす

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資料リストや来年の案内スケジュールの作成など。今が業務効率化のチャンスです。

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業務効率化で楽しくなる

試験でいい点数を取れると
勉強が楽しくなるというのは
勉強をしたことがある人なら
わかる感覚だと思います。

それと同じで、
上手に仕事ができれば
仕事は楽しくなります。

したがって、仕事を楽しむためには
業務を効率よく行うことが大切です。

効率の悪いことをしていたら
楽しくなくなりますので。

税理士事務所において繁忙期の
要因の一つとされる確定申告。

このイベントを楽しく乗り切るために
毎年行っていることがあります。

それは、その年の確定申告に基づく
確定申告業務の棚卸しです。

資料請求リスト改訂の勘どころ

追加依頼した資料

最初に依頼した資料ですべて完結できた
お客様ばかりであればいいのですが
中にはそうでない方もあります。

その資料が最初からあれば、
「依頼」「レスポンス」という
手間が省けてスムーズに流れます。

ですので、それを今のうちに
リスト化して準備しておきます。

来年になって資料請求するころには
忘れているかもしれませんので。

来年まで寝かせてみる行為は
忘れるリスクはあっても
新たに気づくメリットは
そこにはありません。

案内のスケジュール確定

来年の確定申告について
お客様に必要資料を案内する
スケジュールとそのときに
送付するリストを今のうちに
作っておきます。

そして、スケジュール管理の
システム（わたしはtodoist）に
そのタスクを入れておきます。

そうすれば、来たるべき時期に
機械的にリストを案内するだけで
初期動作が完了します。

もちろん、その後の交流の中で
追加すべきものがあれば
リストは随時改定させます。

最後に

この作業を続けていれば、お客様自身も
資料に関するアンテナが研ぎ澄まされて
いくように感じています。

今年も、リストを案内した時点で
すでに揃えてくださっている方が
ほとんどでした。

ありがたい話です。

こうして楽になっていく実感があれば、
確定申告時期も楽しめます。

自分自身が楽しめて、
お客様に貢献できたら、
これって最高です。

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【編集後記】
昨日は前から気になっていた
夕日ポイントのロケハンに。
どんな画角のレンズが最適か、
太陽の位置はどうか、
最初はわからないことだらけなので
そのデータ収集から始めます。
昨日のポイントは、やや遅かったです。
わたしのイメージする絵は
冬ど真ん中に行けば撮れそう。
けど、ひさしぶりの活動で
現地では「はじめまして」の方と
いろいろ情報交換ができて
いいロケハンでした。

【昨日の一日一新】
正法寺展望広場

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❐石田修朗税理士事務所HP

石田修朗税理士事務所［姫路］

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